El dossier de oferta es lo que se le manda al cliente para que diga que sí: portada con el importe, memoria, presupuesto por capítulos, planos, fotos del estado actual, condiciones y la aceptación con las firmas. Un solo PDF, montado por secciones desde la obra, que el cliente firma con el dedo, en papel o a distancia.
Dónde
Botón Dossier de oferta en la cabecera de la obra o en el árbol del presupuesto (con la versión puesta). Botón Proyecto, para quien tiene arquitecto en casa.
Las secciones
Cada dossier es una lista ordenada de secciones, que se editan en su tarjeta:
- Portada: rótulo, obra, cliente, importe.
- Índice: se calcula solo, con la página de cada sección.
- Texto: la memoria, con el editor; las etiquetas de la obra y del presupuesto (
{{presupuesto.importe}}) se rellenan. - Presupuesto: la versión que elijas, como resumen por capítulos, completo con mediciones o sin precios.
- Planos: los del archivo que marques, cada página a página completa.
- Fotos: las de las actas e incidencias, en rejilla con su pie.
- PDF: cualquier PDF del archivo (un certificado, un catálogo), páginas como imagen.
- Condiciones: plazo, retención, forma de pago, con las etiquetas del contrato.
- Firmas: los recuadros del cliente y de la empresa, siempre al final.
Se añaden, se quitan y se ordenan; Ver en PDF compone al vuelo (en borrador, con marca de agua). Los planos y PDF ajenos se preparan como imágenes: en el servidor si tiene con qué, y si no, desde el navegador, que lo dice mientras faltan páginas.
Proponer el texto con la IA
Con la IA activada, en cada sección de texto sale Proponer texto: la memoria por capítulos a partir de las partidas y la ficha de la obra. Rellena el editor y se corrige. Nunca manda datos de personas.
Firmar
Igual que cualquier documento: Mandar a firmar congela el PDF con huella, y se firma con el dedo, en papel o a distancia. El PDF firmado queda en la obra.
El proyecto
La segunda familia, para el grupo con arquitecto propio: memoria descriptiva, urbanística y constructiva, cumplimiento del CTE, anejos, mediciones y presupuesto (con BC3 exportable), planos con versiones, pliego, seguridad y salud. Dibujar, calcular y visar quedan fuera: entran como PDF adjunto, y lo visado vuelve al archivo como versión del proyecto.
Modelos de dossier
Los dos de serie (dossier de oferta y proyecto básico) se pueden adaptar en Modelos de documento: el texto de cada sección, el orden, las condiciones de la empresa. Sacando versión, como siempre.
¿No era esto lo que buscabas? Escríbenos y te contestamos con la pantalla delante.