El dossier es lo que se le manda al cliente para que diga que sí. Portada con el importe, memoria, presupuesto por capítulos, planos, fotos del estado actual, condiciones y la hoja de aceptación con las firmas. Un solo PDF, montado por secciones desde la obra, que el cliente firma con el dedo, en papel o a distancia. Entre mandar esto y mandar una hoja de Excel con el total hay más diferencia de la que parece.
Dónde
Con el botón Dossier de oferta de la cabecera de la obra, o desde el árbol del presupuesto, que ya sabe con qué versión lo vas a montar. Al lado está Proyecto, para quien tiene arquitecto en casa.
Las secciones
Un dossier es una lista ordenada de secciones, y cada una se edita en su tarjeta:
- Portada: rótulo, obra, cliente e importe.
- Índice: se calcula solo, con la página en la que cae cada sección.
- Texto: la memoria, escrita en el editor. Las etiquetas de la obra y del presupuesto —
{{presupuesto.importe}}— se rellenan al montar. - Presupuesto: la versión que elijas, como resumen por capítulos, completo con mediciones o sin precios.
- Planos: los que marques del archivo, cada página a página completa.
- Fotos: las de las actas y las incidencias, en rejilla y con su pie.
- PDF: cualquier PDF del archivo —un certificado, un catálogo—, con sus páginas como imagen.
- Condiciones: plazo, retención y forma de pago, con las etiquetas del contrato.
- Firmas: los recuadros del cliente y de la empresa, siempre los últimos.
Se añaden, se quitan y se ordenan arrastrando. Ver en PDF lo compone al momento, en borrador y con marca de agua, para que nadie mande por error un dossier a medio hacer. Los planos y los PDF ajenos hay que prepararlos como imágenes: lo hace el servidor si tiene con qué y, si no, el propio navegador, avisando mientras le faltan páginas.
Proponer el texto con la IA
Con la IA encendida, cada sección de texto tiene un Proponer texto que escribe la memoria por capítulos a partir de las partidas y de la ficha de la obra. Rellena el editor y después se corrige: lo que se manda lo firma alguien. Nunca salen de casa datos de personas.
Firmar
Como cualquier documento: Mandar a firmar congela el PDF con su huella, y a partir de ahí se firma con el dedo, en papel escaneado o a distancia. El firmado se queda en la obra.
El proyecto
Es la segunda familia, para el estudio o la empresa con arquitecto propio: memoria descriptiva, urbanística y constructiva, cumplimiento del CTE, anejos, mediciones y presupuesto —exportable en BC3—, planos con sus versiones, pliego y seguridad y salud. Dibujar, calcular y visar quedan fuera: eso entra como PDF adjunto, y lo visado vuelve al archivo como una versión más del proyecto.
Modelos de dossier
Los dos de serie —dossier de oferta y proyecto básico— se adaptan en Modelos de documento: el texto de cada sección, el orden, las condiciones de tu empresa. Sacando versión, como todo lo que se firma.
¿No era esto lo que buscabas? Escríbenos y te contestamos con la pantalla delante.