Los clientes son a quien se factura; los proveedores, a quien se compra. Se dan de alta una vez y arrastran sus datos a cada documento.
Dar de alta un cliente
Ventas › Clientes › Nuevo (o desde cualquier documento, con el botón de nuevo cliente).
- Nombre comercial y razón social, CIF/NIF y si es persona física.
- Dirección de facturación y, si hacen falta, más direcciones de envío (una obra, una delegación). En una factura se elige a cuál va.
- Forma de pago y días de pago (algunos pagan solo los días 10 y 25: se apunta aquí y los vencimientos caen ahí).
- Cuenta bancaria y mandato SEPA si se le va a domiciliar.
- Régimen de IVA (general, exento, recargo de equivalencia), retención si procede, y grupo o tarifa si usas precios distintos por cliente.
- Subcuenta contable: se crea sola con el primer documento.
En obra, el cliente de la obra es quien firma el contrato y a quien se certifica. En una promoción, cada comprador es también un cliente.
Dar de alta un proveedor
Compras › Proveedores › Nuevo, con los mismos datos. Para los que trabajan en la obra, además:
- El tipo de proveedor: suministro (material) o subcontrata.
- Sus papeles CAE (RNT, RLC, seguro, reconocimientos, formación) se suben al archivo de la obra con su caducidad, y el semáforo decide si su gente puede entrar.
- Si tiene acceso al portal para proponer su certificación.
Lo que se ve de un cliente
Su ficha tiene las pestañas de siempre: presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, recibos y su riesgo (lo que debe). Con Nazari, además, sus obras.
Borrar o desactivar
Un cliente con documentos no se borra: se marca de baja y deja de salir en los desplegables, conservando su historia.
¿No era esto lo que buscabas? Escríbenos y te contestamos con la pantalla delante.